今回は私が投資している「レバナス」と「SOXL」の運用報告を致します。リアルな「レバナス」と「SOXL」の運用状況をみていただき、皆さんの参考になれば幸いです。
ここ1ヶ月は、ハイテク市場（特に半導体関連）が不調で、大幅下落となっています。特にSOXLについては、直近高値から４０％以上の下落をしており、相変わらずのボラティリティの高さとなっています。
そんな状況でもひたすらホールドしていくのみで、やることは変わりません。
しかしながら、資産額が減っていくのは、心境的には辛いものがあります。
「ひたすら耐える」か「資産額をチェックしない」のいずれかになると思います。
私の場合は、「資産額をチェックしない」というのはありえないので、「ひたすら耐える」のみとなります。
プロフィール
- 年齢：40歳代
- 勤務先：プライム上場 メーカー(名前を聞いてもほとんどの方は知りません）
- 学歴：地方国立大学卒業
- 転職：1回
- 住まい：福岡県
- 家族：嫁、息子2人(小学生)の4人家族
レバナスの運用状況
まずは旧一般NISAと特定口座からです。
特定口座については、auレバナスを1万2千円/月で積立てしています。
投資額は合計で264,843円、評価額は358,644円、評価損益(率)は93,801円(35.4％)となりました。
先月の評価損益(率)は135,341円(53.7％)でしたので、大幅マイナスとなりました。
| 大和ﾚﾊﾞﾅｽ (旧一般NISA） | auﾚﾊﾞﾅｽ (旧一般NISA） | auﾚﾊﾞﾅｽ (特定口座） | |
| 保有数 | 54,517口 | 37,848口 | 55,050口 |
| 平均取得単価 | 25,130円 | 11,056円 | 15,622円 |
| 基準価額 | 38,065円 | 16,268円 | 16,268円 |
| 評価額 | 207,518円 | 61,571円 | 89,555円 |
| 評価損益 | 70,517円 | 19,727円 | 3,556円 |
| 評価損益率 | 51.47% | 47.14% | 4.13% |
つづいて、ジュニアNISA①（長男の分）とジュニアNISA②（次男の分）です。
投資額は合計で2,377,465円、評価額は¥3,405,909円、評価損益(率)は1,028,444円(43.2％)です
| 大和ﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA①) | auﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA①) | |
| 保有数 | 436,920口 | 159,391口 |
| 平均取得単価 | 26,321円 | 12,548円 |
| 基準価額 | 38,065円 | 16,268円 |
| 評価額 | 1,663,136円 | 259,297円 |
| 評価損益 | 513,136円 | 59,297円 |
| 評価損益率 | 44.62% | 29.65% |
| 大和ﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA②) | 楽天ﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA②) | auﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA②) | IFナス100ダブル (ｼﾞｭﾆｱNISA②) | |
| 保有数 | 97,048口 | 862,902口 | 87,196口 | 5口 |
| 平均取得単価 | 30,913円 | 5,910円 | 11,468円 | 23,493円 |
| 基準価額 | 42,455円 | 8,927円 | 16,268円 | 44,830円 |
| 評価額 | 369,413円 | 770,313円 | 141,850円 | 201,900円 |
| 評価損益 | 69,413円 | 260,313円 | 41,850円 | 84,435円 |
| 評価損益率 | 23.14% | 51.04% | 41.85% | 71.88% |
すべてまとめると、
投資額：¥2,642,308円
評価額：¥3,764,552円
評価損益(率)：1,122,244円(42.47％)
【先月：¥2,629,312円、評価額は¥4,184,442円、評価損益(率)は1,555,130円(42.2％)】
先月と比べると40万程度マイナスとなってます。想定内の下落ということで、そんなに気にしてないです。
年末にはレバナスは史上最高値を更新していくと思ってます。気長にホールドですね。
SOXL運用状況
今までの購入・売却履歴は下記の通りです。
| 総購入口数 | 購入単価 | 総購入費 |
| 333口 | 2247円($16.88) | 748,251円 |
| 総売却口数 | 平均売却単価 | 総売却金額 |
| 66口 | 7,106円 | 469,012円 |
７月8日〜16日の間に60ドル台で、10口売却できました。平均売却単位が7千円を超えましたので、いい売却ができたと思います。
7月28日時点でSOXLは41.92ドルなので、もう少し売却しておけば良かったですが、しょうがないですね。
7月は一時期70ドルを超えていたのに、40％下落して41.92ドルになりました。相変わらずのボラティリティで、これには少し動揺しました。
ただ、選択肢としてはホールドするしかないので、また上昇するのを気長に待ちたいと思います。
残りのSOXL保有数や評価額は以下の通りです。
| 保有数 | 平均取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 267 | $16.88 | $41.92 | 1,719,972円 | 1,120,023 円 | 186.6% |
半導体バブルの崩壊なんて、一部界隈では言われていますが、それはないと断言します。
AIやIoTの普及により半導体需要はこれからも拡大していきますから、拡大していいく市場でバブル崩壊はありえません。
相場の小休止と捉えるのが妥当だと思います。あせって狼狽売りでだけは避けたいですね。
本日は以上です。
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