2023年7月末日 資産額公開とレバナス・SOXL運用状況　

今回は2023年4月末日時点の資産額を公開します。

あわせて、レバナスとSOXLの運用状況も公開します。

40代サラリーマンのリアルな資産額をみていただき、皆さんの資産運用の一助になれば幸いです。

プロフィール

• 年齢：40歳代
• 勤務先：プライム上場　メーカー(名前を聞いてもほとんどの方は知りません）
• 学歴：地方国立大学卒業
• 転職：1回
• 住まい：福岡県
• 家族：嫁、息子2人(小学生、幼児)の4人家族

2023年7月末日の資産額は？

	5月末日	6月末日	7月末日
預金・現金	763,125円	935,582円	642,365円
株式現物	3,493,636円	3,830,758円	4,417,342円
株式信用	225,679円	492,707円	126,572円
投資信託	3,766,152円	4,159,910円	4,519,688円
ポイント	2,194円	641円	963円
合計	8,250,786円	9,419,598円	9,706,930円

株高とボーナス支給によって、資産額が大幅に増えてきてます。

年末までに、資産額1000万達成することが目標でしたが、想定よりも早く達成できそうです。

ただし、8月から9月にかけて一旦調整下落がくると思われるので、そう簡単には行かないでしょう。

淡々と積立を継続するのみですね。

レバナス運用状況

まずは一般NISAからです。

	大和ﾚﾊﾞﾅｽ (一般NISA）	auﾚﾊﾞﾅｽ (一般NISA）
保有数	54,299口	19,031口
平均取得単価	25,128円	10,510円
基準価額	29,359円	12,520円
評価額	159,416円	23,826円
評価損益	22,974円	3,825円
評価損益率	16.84%	19.12%

続いて、長男のジュニアNISAです。

楽天証券を使用しているのですが、楽天証券でもauレバナスの取り扱いが7月21日から販売開始しましたので、auレバナスの購入を始めました。理由は信託報酬が0.44％と圧倒的に安いからです。直近のパフォーマンスも大和レバナスを上回ってます。

	大和ﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA①）	auﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA①）
保有数	434,588口	651口
平均取得価格	26,317円	12,657円
基準価額	29,359円	12,520円
評価額	1,275,907円	815円
評価損益	132,189円	-9円
評価損益率	11.56%	-1.09%

続いて、次男のジュニアNISAです。ETFレバナス（2869）を5口買ってますので、今回からそちらも追記してます。

	大和ﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA②)	楽天ﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA②)	auﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA②）	ETFレバナス （ｼﾞｭﾆｱNISA②）
保有数	79,272口	848,655口	6,446口	5口
平均取得価格	31,537円	5,892円	12,940円	23,493円
基準価額	29,359円	6,925円	12,520円	30,550円
評価額	232,735円	587,694円	8,070円	152,750円
評価損益	-17,265円	87,693円	-271円	35,285円
評価損益率	-6.91%	17.54%	-3.25%	30.04%

トータルでは、評価額が2,441,213円、評価損益が264,421円となってます。

レバナス投資のパフォーマンスとしては、全然納得できてません。

レバナスならもっといいパフォーマンスを出せると思いますので、今後に期待です。

とりあえず、長期保有あるのみですね。

SOXL運用状況

保有数	平均取得単価	基準価格	評価額	評価損益	評価損益率
333	16.88	21.14	1,013,916円	204,318円	25.24%

SOXLは、ここ最近の下落で評価益が半分くらいになりました。やはり、ボラティリティがすごいですね。

この程度の下落は想定内です。20ドルを割れたら、押し目買いの絶好のチャンスかと思います。

狙っていきたいです。

本日は以上です。