今回は2023年4月末日時点の資産額を公開します。
あわせて、レバナスとSOXLの運用状況も公開します。
40代サラリーマンのリアルな資産額をみていただき、皆さんの資産運用の一助になれば幸いです。
プロフィール
- 年齢：40歳代
- 勤務先：プライム上場 メーカー(名前を聞いてもほとんどの方は知りません）
- 学歴：地方国立大学卒業
- 転職：1回
- 住まい：福岡県
- 家族：嫁、息子2人(小学生)の4人家族
2023年7月末日の資産額は？
| 5月末日 | 6月末日 | 7月末日 | |
| 預金・現金 | 763,125円 | 935,582円 | 642,365円 |
| 株式現物 | 3,493,636円 | 3,830,758円 | 4,417,342円 |
| 株式信用 | 225,679円 | 492,707円 | 126,572円 |
| 投資信託 | 3,766,152円 | 4,159,910円 | 4,519,688円 |
| ポイント | 2,194円 | 641円 | 963円 |
| 合計 | 8,250,786円 | 9,419,598円 | 9,706,930円 |
株高とボーナス支給によって、資産額が大幅に増えてきてます。
年末までに、資産額1000万達成することが目標でしたが、想定よりも早く達成できそうです。
ただし、8月から9月にかけて一旦調整下落がくると思われるので、そう簡単には行かないでしょう。
淡々と積立を継続するのみですね。
レバナス運用状況
まずは一般NISAからです。
| 大和ﾚﾊﾞﾅｽ (一般NISA） | auﾚﾊﾞﾅｽ (一般NISA） | |
| 保有数 | 54,299口 | 19,031口 |
| 平均取得単価 | 25,128円 | 10,510円 |
| 基準価額 | 29,359円 | 12,520円 |
| 評価額 | 159,416円 | 23,826円 |
| 評価損益 | 22,974円 | 3,825円 |
| 評価損益率 | 16.84% | 19.12% |
続いて、長男のジュニアNISAです。
楽天証券を使用しているのですが、楽天証券でもauレバナスの取り扱いが7月21日から販売開始しましたので、auレバナスの購入を始めました。理由は信託報酬が0.44％と圧倒的に安いからです。直近のパフォーマンスも大和レバナスを上回ってます。
| 大和ﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA①） | auﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA①） | |
| 保有数 | 434,588口 | 651口 |
| 平均取得価格 | 26,317円 | 12,657円 |
| 基準価額 | 29,359円 | 12,520円 |
| 評価額 | 1,275,907円 | 815円 |
| 評価損益 | 132,189円 | -9円 |
| 評価損益率 | 11.56% | -1.09% |
続いて、次男のジュニアNISAです。ETFレバナス（2869）を5口買ってますので、今回からそちらも追記してます。
| 大和ﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA②) | 楽天ﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA②) | auﾚﾊﾞﾅｽ (ｼﾞｭﾆｱNISA②） | ETFレバナス （ｼﾞｭﾆｱNISA②） | |
| 保有数 | 79,272口 | 848,655口 | 6,446口 | 5口 |
| 平均取得価格 | 31,537円 | 5,892円 | 12,940円 | 23,493円 |
| 基準価額 | 29,359円 | 6,925円 | 12,520円 | 30,550円 |
| 評価額 | 232,735円 | 587,694円 | 8,070円 | 152,750円 |
| 評価損益 | -17,265円 | 87,693円 | -271円 | 35,285円 |
| 評価損益率 | -6.91% | 17.54% | -3.25% | 30.04% |
トータルでは、評価額が2,441,213円、評価損益が264,421円となってます。
レバナス投資のパフォーマンスとしては、全然納得できてません。
レバナスならもっといいパフォーマンスを出せると思いますので、今後に期待です。
とりあえず、長期保有あるのみですね。
SOXL運用状況
| 保有数 | 平均取得単価 | 基準価格 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
| 333 | 16.88 | 21.14 | 1,013,916円 | 204,318円 | 25.24% |
SOXLは、ここ最近の下落で評価益が半分くらいになりました。やはり、ボラティリティがすごいですね。
この程度の下落は想定内です。20ドルを割れたら、押し目買いの絶好のチャンスかと思います。
狙っていきたいです。
本日は以上です。
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