レバナスとSOXL運用状況(2024年1月)

株式投資
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今回は私が投資している「レバナス」と「SOXL」の運用報告を致します。

順調に株価の上昇が続き、資産増加に大きく寄与してます。

ボラティリティが高い商品なので、当然下落することはあるんですが、株価の上昇は素直に嬉しいですね。

私はハイテクの未来にかけてますので、この投資は必ず大きな成果を残すことができると信じてます。

同じように「レバナス」と「SOXL」に投資している方の参考になれば幸いです。

プロフィール
  • 年齢:40歳代
  • 勤務先:プライム上場 メーカー(名前を聞いてもほとんどの方は知りません)
  • 学歴:地方国立大学卒業
  • 転職:1回
  • 住まい:福岡県
  • 家族:嫁、息子2人(小学生)の4人家族
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レバナスの運用状況

まずは一般NISAからです。

投資額は合計で178,845円、評価額は231,447円、含み益は52,602円です。

大和レバナス
(一般NISA)
auレバナス
(一般NISA)
保有数54,517口37,848口
平均取得単価25,130円11,056円
基準価額32,748円13,981円
評価額178,532円52,915円
評価損益41,531円11,071円
評価損益率30.31%26.46%
2024年1月13日現在

つづいて、ジュニアNISA①(長男の分)とジュニアNISA②(次男の分)です。

投資額は合計で2,377,465円円、評価額は2,929,296円、含み益は551,831円です

大和レバナス
(ジュニアNISA①)
auレバナス
(ジュニアNISA①)
保有数436,920口159,391口
平均取得単価26,321円12,548円
基準価額32,748円13,981円
評価額1,430,826円222,845円
評価損益280,826円22,845円
評価損益率24.42%11.42%
2024年1月13日現在
大和レバナス
(ジュニアNISA②)
楽天レバナス
(ジュニアNISA②)
auレバナス
(ジュニアNISA②)
IFナス100ダブル
(ジュニアNISA②)
保有数97,048口862,902口87,196口5口
平均取得単価30,913円5,910円11,468円23,493円
基準価額32,748円7,695円13,981円34,380円
評価額317,813円664,003円121,909円171,900円
評価損益17,813円154,003円21,909円54,435円
評価損益率5.94%30.20%21.91%46.34%
2024年1月13日現在

レバナスの評価額が合計で300万を超えました。私の資産額の約30%を占めています。とりあえず、レバナスの評価額が10倍の3000万を超えるまではホールドしたいと考えてます。

利益確定したいという欲に負けて、途中で一部を売却してしまう可能性はありますが。。。。それもしょうがいないでしょう。とりあえず、目標は3000万になるまでホールドです。

価格は年明け直後に下落がありましたが、回復傾向ですね。去年はかなり株式市場は好調だったので、その反動で今年は少し軟調になるかもしれませんね。

安く購入できるいいチャンスと捉えて、着実に積立投資を継続したいと思います。

新NISAではレバナスを買えないので、特定口座にて1.2万円ずつ積立てしていく予定です。レバナスガチ勢は新NISAを無視して、ひたらすら特定口座でレバナスを購入するみたいですが、私には無理です。

新NISAの1800万を早く埋めることに注力していきたいと思います。それでも、レバナスの価格上昇を信じていて、それを取り逃がすことはしたくないので、特定口座で1.2万円ずつ積立てしていく予定です。

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SOXL運用状況

保有数平均取得単価基準価格評価額評価損益評価損益率
31116.88ドル28.10ドル1,268,829円570,012円81.5%
2024年1月13日現在

SOXLは価格上昇してますね。12月は一時30ドルを超えました。そのタイミングで一部売却をしました。内容は下記の通りです。利益を早く確保したいという欲望に負けてしまいました。

具体的には、12口を29.2ドル、10口を31.2ドルで売却しました。手数料を引かれて合計659ドル(日本円で94,474円)でした。ちなみに、NISA口座でも外国株の場合は手数料を取られます。なんか納得できませんが、しょうがないですね。

税金はもちろん非課税です。譲渡益なので米国の現地課税もありません。旧一般NISA口座最高ですね。新NISAもレバレッジ商品を対象にして欲しかったです。

※米国株を売却した場合の税金:日本の居住者が得た米国株の譲渡益は、米国では非課税で、日本国内でのみ所得税+住民税(合わせて20.315%)が課税されます。NISA口座の場合は、日本国内の所得税+住民税(合わせて20.315%)は非課税です。

※米国株の配当金:米国内で税率10%が源泉徴収されて、その差し引かれた後の金額に対して日本国内の所得税+住民税(合わせて20.315%)が課税されます。NISA口座の場合は、日本国内の所得税+住民税(合わせて20.315%)は非課税です。

これからもSOXLの株価上昇に合わせて、少しずつ売却する予定です。3倍レバレッジの逓減の影響は凄まじいからです。それで、投資額をすべて回収します。

その後に残ったSOXLは、株価10倍を目指してホールドし続けたいと思います。

今日のところは以上です。

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